L’Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d’accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d’informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.Activités visées :Réalisation d’un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entrepriseDéfinition de la situation patrimoniale d’un client et de la faisabilité d’un projet patrimonialMise en place d’un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaireClassification des objectifs patrimoniaux du clientPrésentation de la stratégie patrimonialeAccompagnement du client dans la mise en œuvre des solutions patrimoniales retenuesDéploiement du processus d’achat d’un bien immobilier et de mise en place d’un service de gestion de portefeuilleSuivi des dossiers clientÉlaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions commercialesÉvaluation des actions commercialesDéploiement d’un projet relatif à la conduite du changementAccompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences à travers des actions de formation et de sensibilisation
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