La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementationL’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscaleL’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assuranceL’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnelsActivités visées :Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuilleDéveloppement d’une stratégie de conquête clients et de prospectsRéalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un clientConception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un clientConseil client en gestion de patrimoineRecrutement et management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assuranceGestion des conflitsDéfinition d’objectifs commerciaux et mise en œuvre d’actions commercialesÉvaluation du profil risque d’un client professionnel (artisan, commerçant, chef d’entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)Proposition de produits bancaires, de financement et d’assurance selon le besoin d’un client professionnel
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